江中食疗科技有限公司 独立财务顾问及保荐承销上市辅导服务券商选聘项目 磋商邀请

敬启者：

江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”、“采购人”）拟邀请贵司参加“江中食疗独立财务顾问及保荐承销上市辅导服务券商选聘项目”的竞争性磋商活动，特公开邀请符合资格要求之公司参与该项资本运作保荐承销工作的评聘。有意向参与者，请按本竞争性磋商文件“第四部分 响应文件格式”要求提交相应文件。

1、项目概况

江中食疗科技有限公司（以下简称“江中食疗”、“公司”）成立于 2015年，注册资本 2 亿元。公司坚持践行“用中医理论指导，用药食两用原料，用制药工艺技术，用临床观察验证”的企业文化价值观，是国内首家专业的食疗产品与服务公司，也是中国养胃食疗细分消费品行业龙头企业。主打产品“江中猴姑饼干”、“江中猴姑米稀”均在上市当年即成为爆款产品。

公司拥有国际领先研发实力、国内家喻户晓品牌，是江西工业智造标杆。主打产品江中猴姑米稀、猴姑饼干作为“改善胃肠道功能系列健康产品研发关键技术与产业化”项目科研成果，被中国食品科学技术专家委员会评定达到国际领先水平；《江中猴姑米稀改善脾气虚型胃病症状的功用评价》方案通过了 Clinical Trials.gov（美国临床试验注册平台）的验证，为世界范围内首个做医学临床论证的食品；“果蔬益生菌发酵关键技术与产业化应用”获得国家科学技术进步奖二等奖殊荣。2019年，江中食疗入选国家发改委公布的 2019 年度中国品牌名单，是全国35个入选食品品牌之一，也是江西省唯一入选的食品品牌。目前公司已在江西省共青城市建成 1966 亩的生态工业园，2018 年被认定为江西省工业智能制造试点，现已成为国家重点高新技术企业。

2、服务要求

对发行人A股上市提供券商服务，采取有效措施促进公司实现上市的战略目标，其主要工作内容包括为公司提供上市路径选择、交易结构设计、协助公司完善治理结构及内部管理制度，梳理并解决瑕疵问题，制作申报材料等财务顾问、上市辅导、保荐及承销全过程相关服务事项。

本次采购选择保荐人及主承销商。

服务完成时间：具体完成时间以采购人A股上市进度确定。

3、响应人资格要求

3.1 响应人应同时具备以下资格条件：

3.1.1资质要求：

（1）具备中国证监会认定的A股IPO发行保荐机构资格及证券承销资格；

（2）具备中国证监会核准的从事上市公司并购重组财务顾问业务的资格；

（3）响应人在证券公司分类（以证监会公布的证券公司分类结果为准）中近两年（2018-2019年）连续获得A评级；

（4）业内具有良好口碑、信誉；在所从事的上市业务中无重大违法违规行为，且近三年不存在因违法违规行为而受到中国证监会、证券交易所等监管机构行政处罚、公开谴责等情形；

3.1.2行业经验要求：

（1）成功完成健康消费行业企业A股IPO项目累计1家（含）以上；

（2）在2018年1月1日至2020年10月31日期间有10家以上（含10家）A股IPO企业保荐成功业绩；

（3）有1家以上（含1家）A股并购重组上市成功业绩；

3.1.3人员要求：

拟派的项目负责人须具备保荐代表资格，且项目团队需配置一名在2018年1月1日至2020年10月31日期间担任过至少1个A股成功IPO项目的项目负责人（签字保荐代表人），及一名从业至今有过至少1个A股成功并购重组上市项目经历的项目负责人（签字保荐代表人）（注：以上项目经历可为同一人）。

3.2 本次采购不接受联合体投标。

3.3 响应人不能作为其它响应人的分包人同时参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

4、响应文件的递交

4.1 响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月15日24时整。本次响应文件的递交为网上提交，网上提交的响应文件应在投标截止时间前发送至指定电子邮箱。

4.2 在投标截止时间前，网上提交的响应文件未成功发送至指定电子邮箱，采购人不予受理。

5、发布公告的媒介

本次磋商邀请说明在http://www.jiangzhongshiliao.com上发布。

6、联系方式

采购人：江中食疗科技有限公司

地址： 江西省南昌市高新区火炬大街788号江中大厦三楼董事会办公室

联系人：王女士

电话： 17713626940

电邮： wangyuran@jzsl.net

此致！

江中食疗科技有限公司

2020 年 11月23日

附件：江中食疗科技有限公司 独立财务顾问及保荐承销上市辅导服务券商选聘项目竞争性磋商文件